צליל מכוון

פולקע מבקש מטוביה להקליט אותו שר שירים שכתב. טוביה מזדעזע משירתו של פולקע. במקום לכוון אותו איך להשתפר הוא מבקר קשות את שירתו. פולקע השבור מחליט לא לשיר יותר לעולם וטוביה מחפש דרך להחזיר לו את חדוות השירה.